Лекция начинается с рассмотрения фресковых росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове, созданных в 1140-х годах смешанной артелью византийских и новгородских мастеров. Затрагиваются проблемы отражения в древнерусском искусстве богословских споров, происходивших в Византии в конце XI — начале XII столетий, а также воздействия на стиль Новгорода новых художественных тенденций, идущих из Константинополя. Анализируются иконографическая программа и образное решение главной новгородской святыни — двусторонней иконы «Богоматерь „Знамение“» с избранными святыми на обороте 1130–1140-х годов, а также целого ряда икон второй половины XII века. Отдельная тема лекции посвящена трем крупным фресковым ансамблям последней четверти XII века — росписям церквей Святого Георгия в Старой Ладоге, Благовещения в Аркажах близ Новгорода и Спаса Преображения на Нередице.